الامارات 7 - - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع - الشركة الرائدة في مجال توزيع وبيع الوقود في دولة الإمارات وأكبر مُشغّل لمتاجر البيع بالتجزئة بحسب عدد المتاجر على مستوى الدولة - اليوم عن التسعير الناجح لأسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي للشركة "الطرح".
وتم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي "سعر الطرح" فيما من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 تحت الرمز "ADNOCDIST".
وبناء على سعر الطرح فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 31.3 مليار درهم أو ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي فيما يبلغ عدد أسهم الطرح 1.250.000.000 سهم تمثّل 10% من رأس مال الشركة.
وعقب الطرح ستواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية "مجموعة أدنوك" الشركة الأم لـ "أدنوك للتوزيع" الاحتفاظ بحصة 90 % من أسهم الشركة.
وتبلغ قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها " يسعدنا اليوم الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا الرائدة أدنوك للتوزيع والذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل أدنوك على تحقيقها تماشيا مع رؤية القيادة وتنفيذا لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي والتي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي".
وأشار معاليه إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية ويُمثّل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة توزيع الوقود الأولى في دولة الإمارات وصاحبة أكبر سلسلة لمتاجر البيع بالتجزئة على مستوى الدولة.
وأكد معاليه بأن نموذج عمل أدنوك للتوزيع ومكانتها الفريدة في السوق وإمكانات النمو التي تمتلكها ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية.
وأضاف معاليه "ستواصل أدنوك للتوزيع الاستفادة من الدعم الكامل لمجموعة أدنوك خلال مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كإحدى أكبر الشركات المُدرجة في أسواق المال بدولة الإمارات".
ويعد الطرح الخاص بشركة أدنوك للتوزيع هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية ويمثل علامة فارقة ومهمة بالنسبة لمجموعة أدنوك ودولة الإمارات بصفة عامة ..كما يعد أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
واستنادا إلى القيمة السوقية لـ "أدنوك للتوزيع" عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويمثّل سهم "أدنوك للتوزيع" أول شركة كبرى تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يُسهم بتنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين.
ويعد هذا هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية .. وقد أدى هذا الى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد.
وتجاوزت نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب عدة مرات بسعر 2.5 درهم للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح .. ونظراً لهذا الطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.
وقد مهد الاهتمام اللافت والإقبال الكبير من المستثمرين في دولة الإمارات الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في صفقات مستقبلية مماثلة حيث أحدث الطرح تحولاً نوعياً بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اذ رفع الطلب بشكل لافت على استصدار "رقم مستثمر" من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وساهم بتعزيز تطور ونمو السوق.
ويعد هذا أول طرح عام أولي لإحدى شركات "أدنوك"، ويُمثّل خطوة مهمة لتعزيز استراتيجية المجموعة الجديدة التي تهدف لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة ودفع النمو من خلال الإدارة المرنة والاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال ..و سوف تحتفظ الشركة الأم "أدنوك" بحصة 90% من أسهم الشركة، وتتطلع للعمل إلى جانب المساهمين لتحقيق فصل جديد من نمو وتطور الشركة.
وفي المستجدات الواردة تحت بند "قيود البيع" في نشرة الطرح الدولية "كندا" ..يجوز بيع الأسهم فقط للجهات التي تشتري، أو تُعتبر من الجهات التي تشتري، بصفتهم مشترين رئيسيين باعتبارهم جهات استثمارية معتمدة، كما هو محدد في المستند الوطني 45-106 لإعفاءات الإصدار أو البند الفرعي 73.3/1/ من قانون الأوراق المالية /أونتاريو/، وهم عملاء مصرح لهم، كما هو وارد في المستند الوطني 31-103 متطلبات التسجيل والإعفاءات والالتزامات المسجلة المستمرة .. مع مراعاة انه يجب أن تتم إي عملية إعادة بيع للأسهم وفقاً لاستثناء من، أو في معاملة لا تخضع إلى، متطلبات نشرة الاكتتاب لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.
قد توفر تشريعات الأوراق المالية في بعض المقاطعات والأقاليم في كندا للمشتري تعويضات مقابل أي الغاء أو أضرار قد تحدث إذا ورد بإعلان الطرح هذا /بما في ذلك أي تعديلات قد يطرأ عليها/ أي تحريف، شريطة أن يتم ممارسة التعويضات مقابل الإلغاء والأضرار من قبل المشتري خلال الإطار الزمني الموضح في تشريعات الأوراق المالية في مقاطعة أو اقليم المشتري .. وينبغي على المشتري الرجوع إلى أي أحكام معمول بها ومطبقة من تشريعات الأوراق المالية في مقاطعة المشتري أو إقليمه للحصول على تفاصيل هذه الحقوق أو التشاور مع مستشار قانوني.
ووفقاً للبند 3أ.3 /أو، في حالة الأوراق المالية المصدرة أو المكفولة من قبل أي حكومة أخرى غير كندية، البند 3أ.4/ من المستند الوطني 33-105 تعارض المصالح مع جهات تغطية الاكتتاب /NI33-105/، فإن جهات تغطية الاكتتاب غير مطالبين بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بــ/NI33-105/ بشأن تعارض مصالح جهات تغطية الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح الدولي.
وحول إشعارات التخصيص واسترداد الأموال ..سيتم إخطار المكتتبين الناجحين في الشريحة الأولى عن طريق الرسائل النصية القصيرة، تخطرهم بعدد الأسهم التي جرى تخصيصها والمبالغ المستردة ..وسيتبع ذلك إشعار يرسل بالبريد المسجل.
وسيتم إخطار المستثمرين بالتخصيص النهائي للأسهم المعروضة للبيع والمبالغ الفائضة التي سيتم استردادها والفوائد المترتبة عليها /إن وجدت/ بعد انتهاء فترة الاكتتاب وقبل إدراج أسهم الشركة، وسيتم ذلك من خلال نفس الطريقة التي تم بها دفع طلب الاكتتاب الأصلي.
ولمزيد من المعلومات عن الطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الطرح العام الأولي https://investors.adnocdistribution.ae/en/home/ كما بإمكان المستثمرين زيارة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae أو الاتصال بمركز خدمة عملاء السوق على الرقم 800239 أو مركز خدمة عملاء بنك أبوظبي الأول على الرقم +97126161800.
وقد شارك كل من سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد و بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. و بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود و ميريل لينش إنترناشونال بصفتهم المنسقين الدوليين المشتركين للطرح /"المنسقون الدوليون المشتركون"/، إلى جانب المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وغولدمان ساكس انترناشيونال، ومورغان ستانلي آند كو انترناشيونال بصفتهم مدراء السجل المشتركين /"مدراء السجل المشتركين"/.
وكان بنك أبوظبي الأول قد شارك بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وذلك بالإضافة الى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي ودار التمويل ونور بنك وبنك الإتحاد الوطني بصفتهم بنوك تلقي الاكتتاب /"بنوك تلقي الإكتتاب"/ .. ويعد روتشيلد هو المستشار المالي العالمي الوحيد لكل من مجموعة أدنوك وشركة أدنوك للتوزيع فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع.
وام
وتم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي "سعر الطرح" فيما من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 تحت الرمز "ADNOCDIST".
وبناء على سعر الطرح فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 31.3 مليار درهم أو ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي فيما يبلغ عدد أسهم الطرح 1.250.000.000 سهم تمثّل 10% من رأس مال الشركة.
وعقب الطرح ستواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية "مجموعة أدنوك" الشركة الأم لـ "أدنوك للتوزيع" الاحتفاظ بحصة 90 % من أسهم الشركة.
وتبلغ قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها " يسعدنا اليوم الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا الرائدة أدنوك للتوزيع والذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل أدنوك على تحقيقها تماشيا مع رؤية القيادة وتنفيذا لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي والتي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي".
وأشار معاليه إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية ويُمثّل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة توزيع الوقود الأولى في دولة الإمارات وصاحبة أكبر سلسلة لمتاجر البيع بالتجزئة على مستوى الدولة.
وأكد معاليه بأن نموذج عمل أدنوك للتوزيع ومكانتها الفريدة في السوق وإمكانات النمو التي تمتلكها ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية.
وأضاف معاليه "ستواصل أدنوك للتوزيع الاستفادة من الدعم الكامل لمجموعة أدنوك خلال مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كإحدى أكبر الشركات المُدرجة في أسواق المال بدولة الإمارات".
ويعد الطرح الخاص بشركة أدنوك للتوزيع هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية ويمثل علامة فارقة ومهمة بالنسبة لمجموعة أدنوك ودولة الإمارات بصفة عامة ..كما يعد أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
واستنادا إلى القيمة السوقية لـ "أدنوك للتوزيع" عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويمثّل سهم "أدنوك للتوزيع" أول شركة كبرى تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يُسهم بتنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين.
ويعد هذا هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية .. وقد أدى هذا الى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد.
وتجاوزت نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب عدة مرات بسعر 2.5 درهم للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح .. ونظراً لهذا الطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10% من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.
وقد مهد الاهتمام اللافت والإقبال الكبير من المستثمرين في دولة الإمارات الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في صفقات مستقبلية مماثلة حيث أحدث الطرح تحولاً نوعياً بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اذ رفع الطلب بشكل لافت على استصدار "رقم مستثمر" من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وساهم بتعزيز تطور ونمو السوق.
ويعد هذا أول طرح عام أولي لإحدى شركات "أدنوك"، ويُمثّل خطوة مهمة لتعزيز استراتيجية المجموعة الجديدة التي تهدف لإحداث تحوّل في سياستها المالية وتعزيز القيمة ودفع النمو من خلال الإدارة المرنة والاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال ..و سوف تحتفظ الشركة الأم "أدنوك" بحصة 90% من أسهم الشركة، وتتطلع للعمل إلى جانب المساهمين لتحقيق فصل جديد من نمو وتطور الشركة.
وفي المستجدات الواردة تحت بند "قيود البيع" في نشرة الطرح الدولية "كندا" ..يجوز بيع الأسهم فقط للجهات التي تشتري، أو تُعتبر من الجهات التي تشتري، بصفتهم مشترين رئيسيين باعتبارهم جهات استثمارية معتمدة، كما هو محدد في المستند الوطني 45-106 لإعفاءات الإصدار أو البند الفرعي 73.3/1/ من قانون الأوراق المالية /أونتاريو/، وهم عملاء مصرح لهم، كما هو وارد في المستند الوطني 31-103 متطلبات التسجيل والإعفاءات والالتزامات المسجلة المستمرة .. مع مراعاة انه يجب أن تتم إي عملية إعادة بيع للأسهم وفقاً لاستثناء من، أو في معاملة لا تخضع إلى، متطلبات نشرة الاكتتاب لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.
قد توفر تشريعات الأوراق المالية في بعض المقاطعات والأقاليم في كندا للمشتري تعويضات مقابل أي الغاء أو أضرار قد تحدث إذا ورد بإعلان الطرح هذا /بما في ذلك أي تعديلات قد يطرأ عليها/ أي تحريف، شريطة أن يتم ممارسة التعويضات مقابل الإلغاء والأضرار من قبل المشتري خلال الإطار الزمني الموضح في تشريعات الأوراق المالية في مقاطعة أو اقليم المشتري .. وينبغي على المشتري الرجوع إلى أي أحكام معمول بها ومطبقة من تشريعات الأوراق المالية في مقاطعة المشتري أو إقليمه للحصول على تفاصيل هذه الحقوق أو التشاور مع مستشار قانوني.
ووفقاً للبند 3أ.3 /أو، في حالة الأوراق المالية المصدرة أو المكفولة من قبل أي حكومة أخرى غير كندية، البند 3أ.4/ من المستند الوطني 33-105 تعارض المصالح مع جهات تغطية الاكتتاب /NI33-105/، فإن جهات تغطية الاكتتاب غير مطالبين بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بــ/NI33-105/ بشأن تعارض مصالح جهات تغطية الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح الدولي.
وحول إشعارات التخصيص واسترداد الأموال ..سيتم إخطار المكتتبين الناجحين في الشريحة الأولى عن طريق الرسائل النصية القصيرة، تخطرهم بعدد الأسهم التي جرى تخصيصها والمبالغ المستردة ..وسيتبع ذلك إشعار يرسل بالبريد المسجل.
وسيتم إخطار المستثمرين بالتخصيص النهائي للأسهم المعروضة للبيع والمبالغ الفائضة التي سيتم استردادها والفوائد المترتبة عليها /إن وجدت/ بعد انتهاء فترة الاكتتاب وقبل إدراج أسهم الشركة، وسيتم ذلك من خلال نفس الطريقة التي تم بها دفع طلب الاكتتاب الأصلي.
ولمزيد من المعلومات عن الطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الطرح العام الأولي https://investors.adnocdistribution.ae/en/home/ كما بإمكان المستثمرين زيارة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae أو الاتصال بمركز خدمة عملاء السوق على الرقم 800239 أو مركز خدمة عملاء بنك أبوظبي الأول على الرقم +97126161800.
وقد شارك كل من سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد و بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. و بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود و ميريل لينش إنترناشونال بصفتهم المنسقين الدوليين المشتركين للطرح /"المنسقون الدوليون المشتركون"/، إلى جانب المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وغولدمان ساكس انترناشيونال، ومورغان ستانلي آند كو انترناشيونال بصفتهم مدراء السجل المشتركين /"مدراء السجل المشتركين"/.
وكان بنك أبوظبي الأول قد شارك بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وذلك بالإضافة الى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي ودار التمويل ونور بنك وبنك الإتحاد الوطني بصفتهم بنوك تلقي الاكتتاب /"بنوك تلقي الإكتتاب"/ .. ويعد روتشيلد هو المستشار المالي العالمي الوحيد لكل من مجموعة أدنوك وشركة أدنوك للتوزيع فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع.
وام